发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

发布人:筱琳 时间:2016-6-22 16:42:19

中国证券监督管理委员会:经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,青岛金王应用化学股份有限公司于2016年4月启动非公开发行人民币普通股股票。国泰君安证券股份有限公司,getPosTop,601211);overdiv=1onmouseout=overdiv=0;setTimeout,100)href=http://quote.cfi.cn/quote_601211.htmltarget=_blank>国泰君安”或“独立财务顾问”)作为青岛金王本次发行股票的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及发行人2016年第一次临时股东大会通过的本次发行相关决议,对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查,现将有关情况报告如下:一、发行概况发行价格根据相关法规,本次发行的定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于14.72元/股。本次发行的价格由收到认购邀请文件的机构投资者及个人投资者通过竞价确定,共有44位投资者提交《青岛金王应用化学股份有限公司非公开发行股票配套募集资金申购报价单》,其中有效申购43家。根据投资者认购情况,经发行人与独立财务顾问协商确定本次发行的发行价格为21.85元/股。发行数量本次发行规模为27,123,112股,未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2016]576号文规定的上限40,260,869万股。发行对象本次发行确定的发行对象为蓝色经济区产业投资基金、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等共计5名投资者,符合公司2016年第一次临时股东大会相关决议以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求。募集资金额本次发行募集资金总额为592,639,997.20元,扣除承销费用、审计评估费用以及律师费用合计23,300,000.00元,募集资金净额为569,339,997.20元。经核查,国泰君安认为,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金净额符合发行人2016年度第一次临时股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定。二、本次发行的批准情况的决策程序和批准文件本次交易已履行的内部决策程序1、2015年11月22日,广州韩亚股东会审议通过本次发行股份及支付现金购买广州韩亚100%股权的方案。2、2015年11月22日,上海月沣股东会审议通过本次发行股份及支付现金购买上海月沣40%股权的方案。3、2015年11月25日,青岛金王召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等议案。4、2015年11月25日,青岛金王与广州韩亚全体股东签署了《购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》;青岛金王与上海月沣股东蔡燕芬、朱裕宝签署了《购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。5、2016年1月18日,青岛金王召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等议案。6、2016年1月18日,青岛金王与广州韩亚全体股东签署了《购买资产协议补充协议》;青岛金王与上海月沣股东蔡燕芬、朱裕宝签署了《购买资产协议补充协议》。7、2016年2月3日,青岛金王召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。本次交易已履行的外部审批程序2016年3月21日,中国证监会出具《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]576号),核准青岛金王发行28,205,502股股份购买相关资产;核准青岛金王非公开发行不超过40,260,869股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。经核查,国泰君安认为本次发行经过了发行人股东大会的授权,并获得了中国证监会的核准。三、本次发行的具体情况发出认购邀请文件的情况青岛金王本次发行共向224名特定对象发出《青岛金王应用化学股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括:证券投资基金管理公司32家,保险机构投资者16家,证券公司20家,私募、其他机构及个人投资者136家,发行人前20大股东20家。在此之后,发行人和主承销商收到询价对象列表以外的投资者发来的《认购意向函》,主承销商在北京德和衡律师事务所的见证下向后续表达了认购意向的投资者方正东亚信托有限责任公司、上海博道投资管理有限公司补发了认购邀请书。具体名单如下表所示:青岛金王应用化学股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单序号分序号类型公司11前20大股东青岛金王国际运输有限公司22前20大股东佳和美资产管理有限公司33前20大股东嘉实基金管理有限公司44前20大股东汇添富基金管理股份有限公司55前20大股东华夏基金管理有限公司66前20大股东交银施罗德基金管理有限公司77前20大股东青岛市科技风险投资有限公司88前20大股东大成基金管理有限公司99前20大股东中融国际信托有限公司1010前20大股东农银汇理基金管理有限公司1111前20大股东澳门金融管理局1212前20大股东华泰柏瑞基金管理有限公司1313前20大股东富国基金管理有限公司1414前20大股东南方基金管理有限公司1515前20大股东阳光人寿保险股份有限公司1616前20大股东银河基金管理有限公司1717前20大股东融通基金管理有限公司1818前20大股东民生加银基金管理有限公司1919前20大股东四川信托有限公司2020前20大股东第一金证券投资信托股份有限公司211保险安邦资产管理有限责任公司222保险国华人寿保险股份有限公司233保险华泰资产管理有限公司244保险华夏人寿保险股份有限公司255保险民生通惠资产管理有限公司266保险平安资产管理有限责任公司277保险上海人寿保险股份有限公司288保险太平洋资产管理有限责任公司299保险太平资产管理有限公司3010保险泰康资产管理有限责任公司3111保险天安财产保险股份有限公司3212保险天安人寿保险股份有限公司3313保险新华资产管理股份有限公司
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